Un duopole historique

Lorsque Boeing rachète McDonnell Douglas en 1997, c’est une page de l’histoire aéronautique qui se tourne. Après avoir vu tomber successivement tous ses concurrents américains, l’avionneur se retrouve pour la première fois seul face à son adversaire européen Airbus. Vingt années plus tard, le marché des avions commerciaux gravite toujours autour du duopole formé par les deux rivaux à cette époque. Heureusement, des avionneurs de moindre envergure ont émergé entre temps, à l’image de Bombardier et Embraer. Mais ils restent encore bien loin des meneurs du marché.

En 2017, Airbus et Boeing estiment que le nombre d’avions de lignes à réaction en activité devrait doubler d’ici 2035. Pour accomplir cela, il faudra produire 39 000 nouveaux avions dont 28 000 avions monocouloirs. Une aubaine pour les petits avionneurs actuels et futurs. Alors comment ces derniers se partageront le gâteau d’ici 2035 ?

Chacun sa part

Un duopole, ce sont deux entreprises rivales qui se partagent jalousement un même marché, ne laissant aucune place à de quelconques potentiels concurrents : c’est ainsi qu’Airbus et Boeing opèrent aujourd’hui sur le lucratif mais très exigeant marché des avions moyens et longs courriers. Le marché des courts courriers, ou celui des avions monocouloirs, fait quant à lui l’objet d’une concurrence avec d’autres avionneurs qui, par leurs ambitions et leur expérience, semblent préparer l’affaiblissement du duopole.

Alors qui sont ces avionneurs audacieux ? Deux sont actuellement reconnus : le québécois Bombardier et le brésilien Embraer. Ce sont aussi des élites du marché de l’aviation d’affaire qui proposent dans leur catalogue des avions de ligne monocouloirs avec des capacités comprises entre 45 et 160 passagers. Leur expérience et leur savoir-faire n’est plus à démontrer, comme en témoigne la longue liste de compagnies qui leur sont fidèles. Le dernier modèle commercialisé par Bombardier est le CS300. Il est conçu pour 160 passagers et affiche clairement les ambitions de l’avionneur Québécois : s’introduire sur le marché des monocouloirs de 150-200 passagers prisé par Airbus et Boeing pour menacer le duopole tant convoité.

Et les menaces risquent de se multiplier car les besoins du marché à venir en termes d’avions monocouloirs ont suscité la convoitise d’autres industriels dans le monde : les russes ont déjà pris de l’avance avec Sukhoi, qui fait voler depuis 2008 son SSJ 100, un bimoteur conçu pour emporter jusqu’à 108 passagers et dont plus de 100 unités ont déjà été livré. Irkut, une holding qui produit notamment des avions Sukhoi, a dévoilé en 2016 son nouveau moyen-courrier haute capacité, prévu pour faire voler jusqu’à 211 passagers. Une « menace » évidente pour l’Airbus A320 et le Boeing 737 en matière de configuration, car il possède une cabine plus spacieuse et prétend pouvoir embarquer une charge marchande supérieure à celle de ses compétiteurs. Pour le moment, l’avion n’a toutefois généré que peu d’intérêt au-delà des frontières russes. Côté japonais, c’est Mitsubishi et son MRJ qui participe à la course. L’avion est décliné en deux versions (78 et 92 passagers) et sa commercialisation est prévue pour 2020.

Ainsi, brésiliens, canadiens, japonais, russes et pour être complet, chinois, seront introduits sur le marché des avions de ligne à réaction en 2020 : la compétition sera rude et même si les nouveaux venus reposent pour le moment essentiellement sur des commandes domestiques, il est fort à parier que les règles du jeu changeront pour Airbus et Boeing. Dans ce futur contexte concurrentiel, chacun aura donc sa part du gâteau …

Sur le marché des monocouloirs 150-200 passagers, Irkut va commercialiser le MC-21 qui concurrencera directement les A320 et 737. Les ventes peinent toutefois à décoller en dehors des frontières russes …

Un gâteau inégalement partagé

Nous savons maintenant que les aéroports des vingt prochaines années n’accueilleront pas que des Airbus ou des Boeing. La diversité des avions qui composeront les flottes des compagnies d’ici là dépendra simplement des parts de marché que prendront les petits avionneurs décrits plus haut. Pour avoir une idée des proportions futures de celles-ci, jetons un coup d’œil au chiffres actuels. En 2016, Airbus a livré 688 avions et son carnet de commande s’élevait à 6 874 appareils au 31 décembre 2016. Le géant de Seattle a quant à lui livré 748 avions en 2016 et disposait d’un carnet de commande riche de 5 715 appareils à la même date. Financièrement, ces deux carnets de commandes représentent l’équivalent du PIB 2015 de l’Inde. Des situations plus que confortables… Bombardier et Embraer réunis ont livré 194 avions de ligne monocouloirs en 2016 et doivent satisfaire un carnet de commande de 936 avions commerciaux. Cela donne une meilleure idée des proportions … Notons que ces deux derniers avionneurs sont entrés sur le marché des avions de ligne il y a moins de 20 ans, ce qui explique de tels écarts. Pour les nouveaux avionneurs, il est facile d’imaginer que leurs parts de marché resteront limitées dans les deux prochaines décennies.

Que ces nouveaux avionneurs soient russes, chinois ou japonais, il leur sera difficile de se faire une place sur le marché des avions commerciaux. Et pour cause, commercialiser un avion de ligne est tout sauf une simple question de moyens. Par exemple, la conception et l’alignement avec les exigences réglementaires constituent un premier passage semé d’embûches car il faut prouver aux autorités du monde entier que l’avion conçu pourra évoluer dans des conditions optimales de sécurité. Une fois cette étape accomplie, commence le vrai défi industriel qui consiste à mettre en place une chaine de production optimisée, sûre et rentable. Il faut alors imaginer un vaste réseau de sous-traitants et de fournisseurs (souvent à l’étranger) tout en s’entourant de partenaires techniques. La commercialisation de l’avion ne peut être initiée que lorsque la confiance des compagnies est en mesure d’être acquise, ce qui n’est pas des moindres défis : rares sont les compagnies qui aiment faire confiance à un nouvel avionneur. Et si toutefois l’avion parvient à être vendu, certifié puis livré, il faut en assurer le complexe et coûteux service après-vente en mettant en place des centres agréés à l’international. Il faut pour finir veiller à ce que l’appareil mûrisse bien. Dans le domaine de l’aviation commerciale où la sécurité est aussi prépondérante, il est souvent question de réputation. Un avionneur doit prouver avant de plaire. Et cela prend des années.

Les chiffres actuels et les particularités du marché de l’aviation commerciale permettent finalement d’imaginer la composition et la répartition des commandes du marché de demain. Airbus et Boeing resteront les meilleurs en termes de vente mais verront leurs parts de marché diminuer sur le segment des monocouloirs. Bombardier et Embraer devraient grignoter des parts sur ce même segment et prendre considérablement de l’ampleur. Les autres avionneurs, bien que proposant des avions prometteurs, resteront à la traine, mis à part les chinois dont les ventes, uniquement à destination du marché intérieur, vont exploser. Si tout cela se concrétise, on devrait donc voir disparaître le duopole au sens strict dont Airbus et Boeing sont les acteurs.

Alors chacun aura sa part du gâteau, certes, mais avec des tailles bien différentes. Une nouvelle page de l’histoire de l’aviation commerciale pourrait bien se tourner.

Bombardier, avec notamment son CS300, se positionne en tant qu’élite parmi les nouveaux concurrents d’Airbus et Boeing.

Loïck Laroche-Joubert à Paris pour AeroMorning

Il permet de connecter facilement l’Inde à la Nouvelle-Zélande, au Japon,

à l’Indonésie, au Vietnam et à la Thaïlande via Hong Kong

Paris, le 27 février 2017 – Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, et Hong Kong Airlines, compagnie aérienne de renommée internationale, ont conclu un accord de partage de code, qui améliorera de manière significative la connectivité entre l’Inde et la région Asie-Pacifique.

M. Jayaraj Shanmugam, Directeur Commercial de Jet Airways (deuxième à gauche) et M. Li Dianchun, Directeur Commercial de Hong Kong Airlines (troisième à gauche), lors de la signature du codeshare à Mumbai

Dans le cadre de l’accord de réciprocité, Jet Airways placera son code marketing « 9W » sur les vols de Hong Kong Airlines opérant entre Hong Kong et Okinawa et Tokyo au Japon; Denpasar en Indonésie; Hanoi au Vietnam; Bangkok en Thaïlande; et Auckland en Nouvelle-Zélande.

En retour, Hong Kong Airlines mettra son code marketing « HX » sur les vols Jet Airways Hong Kong / Mumbai et Hong Kong / Delhi.

Cet accord permettra à Hong Kong Airlines d’offrir à ses passagers une liaison quotidienne entre les villes de Hong Kong, Mumbai et Delhi, destinations business clés. Les deux compagnies aériennes auront également la possibilité d’étendre leur présence et de répondre aux besoins de leurs clients dans toute la région.

Pour Jet Airways, cet accord améliorera la connectivité depuis Mumbai et Delhi via Hong Kong vers de multiples destinations de la région Asie-Pacifique. Les passagers de la compagnie auront désormais accès à de nouvelles destinations grâce à ce codeshare : Okinawa au Japon et Auckland en Nouvelle-Zélande, améliorant ainsi l’offre proposée aux clients en quête d’expériences de voyage nouvelles et variées. Les clients peuvent également profiter de la flexibilité de voyage, en volant par exemple de l’Inde à Hong Kong à l’aller et via Bangkok au retour.

De plus, les membres JetPrivilege, le programme de fidélisation de Jet Airways, pourront cumuler des JPMiles lorsqu’ils voyagent sur les vols Hong Kong Airlines sur lesquels le code Jet Airways est apposé.

Ces JPMiles leur donneront accès aux avantages et privilèges de ce programme, et seront comptabilisés pour définir leur niveau dans le programme.

Hong Kong Airlines dispose de l’une des flottes les plus récentes du monde. Basée à Hong Kong, la compagnie vole vers 36 villes majeures de la région Asie-Pacifique, dont Gold Coast, Auckland, Pékin, Shanghai, Taipei, Tokyo, Sapporo, Séoul, Bangkok, Bali et Okinawa. Grâce à des systèmes de divertissement dernier cri proposés à bord de tous ses avions, Hong Kong Airlines s’efforce d’offrir une expérience de voayge la plus agréable possible pour ses passagers.

Jayaraj Shanmugam, Directeur Commercial de Jet Airways, déclare : « Jet Airways s’est toujours efforcé de proposer à ses passagers la connectivité la plus fluide et la plus commode possible afin de répondre à leur besoin de déplacements rapides. Notre vaste réseau et nos partenariats stratégiques de partage de codes avec les principales compagnies aériennes à travers le monde nous permettent de répondre parfaitement à cette exigence. Le codeshare avec Hong Kong Airlines donnera à nos clients l’opportunité de voyager au Japon, en Indonésie, au Vietnam et en Nouvelle-Zélande via Hong Kong, au départ de nos hubs à Mumbai et à Delhi.

Au cours des cinq dernières années, les voyages d’affaires et de loisirs entre l’Inde et les destinations couvertes par cet accord ont connu un taux* de croissance annuel moyen remarquable de 12%, grâce à une activité économique soutenue. Ce partenariat renforcera indéniablement le choix disponible pour nos clients, notamment avec les nouvelles destinations proposées : Okinawa au Japon et Auckland en Nouvelle-Zélande. »

* Ce taux ne tient pas compte de Bangkok, destination déjà desservie par Jet Airways.

M. Li Dianchun, Directeur Commercial de Hong Kong Airlines, ajoute : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Jet Airways. En effet, nous avons observé une tendance à la hausse des voyageurs en provenance d’Inde, transitant par Hong Kong, à destination du Japon, de l’Asie du Sud-Est et même jusqu’à Auckland. En reliant Hong Kong à Mumbai et Delhi, le nouvel accord permet aux passagers de ces villes clés de voyager facilement vers certaines destinations phares du réseau de Hong Kong Airlines. De plus, nos clients peuvent rejoindre facilement l’Inde pour leurs voyages d’affaires ou de loisirs. Nous sommes impatients de proposer aux passagers notre service de classe mondiale, tout en soutenant les échanges économiques et culturels de la région Asie-Pacifique. »

Les vols de ce codeshare seront proposés à la vente à partir du 27 février 2017, sous réserve de l’approbation du gouvernement. Les billets d’avion pourront être achétés auprès des agences de voyages ou directement sur les sites internet des deux compagnies.

Pour toute réservation auprès de Jet Airways, les passagers peuvent contacter la compagnie au 01 49 52 41 15, par mail paris@jetairways.com, sur son site Internet jetairways.com ou contacter leur agence de voyages.

À propos de Jet Airways

Jet Airways exploite actuellement une flotte de 113 appareils et opère quotidiennement plus de 575 vols. Sa flotte est composée de Boeing 777-300ER, d’Airbus A330-200/300, de Boeing 737 nouvelle génération et d’ATR 72-500/600.

Les 66 destinations de Jet Airways couvrent l’ensemble de l’Inde ainsi que les destinations internationales de Abu Dhabi, Amsterdam, Bahreïn, Bangkok, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubaï, Hong Kong, Djeddah, Katmandou, Koweït, Londres (Heathrow), Muscat, Paris, Riyad, Sharjah, Singapour et Toronto.

Jet Airways est une compagnie membre de « Etihad Airways Partners ».

Plus d’informations sur Jet Airways

Le 14 mai 2014, Jet Airways a lancé son premier vol direct au départ de Paris-CDG à destination de Mumbai (Bombay). À partir du 30 octobre 2016, la compagnie opèrera un vol quotidien direct au départ de Paris-CDG vers Mumbai (Bombay).

Au départ de Nice, Marseille, Toulouse et Lyon, Jet Airways en partage de codes avec Air France, permet de relier quotidiennement Mumbai (Bombay), via Paris-CDG.

Jet Airways est en partage de codes avec Etihad Airways au départ de Paris-CDG 2C et offre la possibilité de relier Ahmedabad, Bangalore, Chennai (Madras), Cochin, Delhi, Hyderabad, Mumbai et Pune via Abu Dhabi.

Au départ de Paris-CDG, Jet Airways est partenaire d’Air France offrant la possibilité à ses passagers de relier l’Inde via Londres.

Depuis le 27 mars 2016, Jet Airways opère deux vols quotidiens sans escale entre l’aéroport Schiphol à Amsterdam et ses hubs indiens de Mumbai et Delhi. En collaboration avec KLM, Jet Airways permet à ses passagers au départ de France de relier l’Inde via Amsterdam.

À propos de Hong Kong Airlines

Créée en 2006, Hong Kong Airlines est une compagnie aérienne « full-service » de renommée internationale basée à Hong Kong. Elle a connue une croissance remarquable en seulement dix ans grâce à un vaste réseau de destinations couvrant 36 villes majeures de la région Asie-Pacifique, telles que Gold Coast, Auckland, Pékin, Shanghai, Taipei, Tokyo, Sapporo, Séoul, Bangkok, Bali et Okinawa. La compagnie a également signé des accords en partage de codes avec 13 compagnies aériennes et 70 accords inter-lignes. La flotte est actuellement composée de 34 Airbus (29 pour le transport de passagers et 5 cargos). Avec une moyenne d’âge d’environ 4,6 ans, Hong Kong Airlines exploite l’une des flottes les plus jeunes au monde. Hong Kong Airlines a obtenu le label international quatre étoiles de Skytrax depuis 2011. Il a également remporté le prix du meilleur service de vol en Asie dans le cadre des World Travel Awards 2015.

Pour répondre aux mutations d’un monde ultra-connecté où l’innovation se développe à toute vitesse en bouleversant les codes traditionnels, l’IPSA profite de l’année 2017 pour lancer son projet IPSA 3.0. Pensée autour de cinq priorités stratégiques, cette transformation a pour but de dynamiser encore davantage les dimensions associative, internationale et pédagogique de l’école d’ingénieurs de l’air et de l’espace, récemment valorisée par le classement annuel de « L’Usine Nouvelle ».

Une nouvelle direction, un campus et des laboratoires « upgradés », des options enrichies et des bachelors opérationnels : nos cinq priorités pour le futur de l’ingénierie

Le projet IPSA 3.0 voit d’abord l’école se doter d’une nouvelle direction à la hauteur de ses ambitions à travers la nomination de Francis Pollet au poste de directeur général de l’IPSA à compter du 1er mars 2017 par Marc Sellam, président-directeur général de IONIS Education Group. Ancien directeur de l’École de l’air de Salon-de-Provence, ancien commandant de bord de l’Airbus présidentiel et conseiller dans son domaine de quatre ministres de la Défense successifs, ce professionnel reconnu a également une solide expérience en tant que général de l’Armée de l’air et qu’ingénieur en aéronautique. Sa personnalité et sa vision du secteur seront un atout précieux pour permettre à l’école d’atteindre des objectifs placés toujours plus haut.

L’arrivée de Francis Pollet coïncide avec l’agrandissement des campus de l’IPSApour un meilleur apprentissage, avec 7 500 m² au lieu de 3 500 m² à Paris et 2 000 m² à Toulouse contre 800 m² précédemment. Ces nouveaux espaces de travail agréables et conviviaux sont pensés pour l’épanouissement des futurs ingénieurs. Cette « mise à jour » concerne aussi la recherche, avec la création de nouveaux laboratoires connectés et un département enrichi, maintenant axé sur la micro aéronautique et le calcul scientifique appliqué au domaine aérospatial.

Deux options et six bachelors : une autre façon d’aborder l’aéronautique

Du côté de la formation, l’IPSA innove également avec la mise en place d’options adaptées aux évolutions des métiers de l’ingénieur. Ainsi, les fondamentaux intègrent désormais les notions de numérisation à tous les niveaux et s’accompagnent de la création des options « Management de projets et ingénierie d’affaires » et « Véhicules ».

Dans le cadre de son projet IPSA 3.0, l’école va également s’adresser aux bacheliers intéressés par un cursus en 3 ans en leur donnant accès à des formations 100 % opérationnelles. Pour cela, l’IPSA lancera 6 bachelors à la rentrée 2017 via le programme Bachelor Plus. Ces diplômes porteront sur des thématiques d’avenir : « Drones et robots », « Cyber aéronautique », « Énergie du futur, transports intelligents et durables », « Aéroports connectés et nouvelle mobilité », « Conception des engins spatiaux et lanceurs » et « Techniques commerciales et aéroportuaires ». Ces cursus offrent l’opportunité de poursuivre un deuxième cycle en école d’ingénieurs ou en parcours de type MSc (Master of Science) ou MBA.

Amplifier la vie associative, l’International et la pédagogie au cœur du renouveau de l’IPSA

Depuis plusieurs années, l’IPSA se transforme en ouvrant davantage ses étudiants à l’International, à de nouvelles formes d’enseignement et à la dynamique associative. La dynamique qui a précédé le développement des 5 priorités stratégiques a notamment débuté avec plusieurs évolutions notables.

L’IPSA, une école ouverte sur l’espace… et le monde

En trois ans, l’IPSA est passée de 10 à 52 partenariats avec de grandes universités mondiales (Brésil, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Russie…). Portant principalement sur les échanges académiques, ces partenariats tendent à se développer davantage sur le registre des doubles diplômes. En parallèle, l’école propose des « piscines » d’anglais durant les deux premières années de son cursus. Ces parenthèses d’immersion d’une à deux semaines voient toute l’école s’exprimer en anglais. Une part est aussi laissée aux autres langues (russe, chinois, arabe, espagnol…) amenées à prendre de plus en plus d’importance dans le secteur de l’air et de l’espace.

Le numérique comme moteur

Les attentes des jeunes générations ont changé. Il ne s’agit plus seulement de transmettre, mais aussi d’accompagner l’élève à apprendre par lui-même et à développer son sens de l’initiative. Cela, l’IPSA l’a bien compris en intégrant pleinement l’enseignement numérique dans sa pédagogie. Développé par la plateforme en ligne IONISx avec le suivi des équipes de l’école, cet enseignement proactif permet aux étudiants d’avancer à leur rythme et aux enseignants de se transformer en coachs. La distance est abolie et, même en stage ou en formation à l’étranger, l’IPSAlien garde l’accès à ses contenus et peut avancer sur des travaux laissés en friche.

La passion des étudiants, une richesse à cultiver

Les associations étudiantes offrent aux IPSAliens la possibilité d’affirmer leur goût d’entreprendre et de repousser toujours plus loin les limites de leur passion. Cette effervescence donne régulièrement lieu à des distinctions au niveau national et international, comme les participations régulières au C’Space d’Aéro IPSA, l’obtention d’une médaille d’or par l’équipe iGEM IONIS 2016 ou encore l’obtention du prix de la réalisation innovante de l’annéed’IPSA Space Systems dans le cadre du programme PERSEUS. Signe de la confiance accordée à cette motivation, l’école a lancé son Stud Lab en 2016, une nouvelle structure destinée à apporter une plus grande visibilité aux projets technologiques innovants portés par des étudiants dans le cadre du cursus ou d’une association.

Envie d’en savoir encore plus sur le projet IPSA 3.0 et les dernières innovations de l’école ? Consultez la page dédiée !

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Michel Polacco, journaliste, ancien directeur de France Info, est spécialisé, au-delà du reportage et du grand reportage, dans les questions d’aéronautique et de défense. Il est lui même pilote professionnel d’avion et d’hélicoptère. Actuellement secrétaire général de l’information du groupe Radio France, il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de l’aviation et de la conquête spatiale.